Find and Follow Us

Minggu, 8 Desember 2019 | 15:50 WIB

Harga Saham IPO Saudi Aramco US$8

Oleh : Wahid Ma'ruf | Senin, 18 November 2019 | 06:03 WIB
Harga Saham IPO Saudi Aramco US$8
facebook twitter

INILAHCOM, Riyadh - Raksasa minyak negara Arab Saudi dapat bernilai hingga US$1,7 triliun, menurut kisaran harga yang diumumkan pada hari Minggu (17/11/2019) untuk daftar yang akan datang. Perkiraan ini kurang dari angka US$2 triliun yang sebelumnya ditargetkan oleh putra mahkota kerajaan.

Saudi Aramco mengatakan dalam sebuah pernyataan pers pada Minggu pagi bahwa mereka berharap untuk menjual 1,5% saham perusahaan, atau sekitar 3 miliar saham.

Kisaran harga indikatif untuk saham tersebut adalah 30 riyal Saudi (US$8,00) hingga 32 riyal, menilai penawaran umum perdana (IPO) hingga sebanyak 96 miliar riyal (US$25,60 miliar) di ujung atas kisaran, menurut Reuters. .

Angka itu menyiratkan bahwa raksasa minyak itu bernilai ntara US$1,6 triliun hingga US$1,7 triliun. IPO bulan depan bisa mengalahkan rekor US$ 25 miliar yang diangkat oleh perusahaan e-commerce China Alibaba ketika debut di New York pada 2014.

Daftar Aramco akan jatuh tempo pada bulan Desember dan perusahaan mengatakan akhir pekan lalu bahwa Aramco akan menjual hingga 0,5% sahamnya kepada investor individu. Spekulasi dan pengumuman tertunda pada daftar publik perusahaan paling menguntungkan di dunia itu telah memukau investor dan pengamat pasar sejak rencana float pertama kali diungkapkan tiga tahun lalu.

Raksasa minyak itu telah menunda IPO - yang semula dijadwalkan untuk 2018 - berkali-kali, dilaporkan atas kekhawatiran Saudi tentang pengawasan publik atas keuangannya dan karena kompleksitas struktur perusahaannya seperti mengutip cnbc.com.

Penilaian analis terhadap perusahaan bervariasi dari US$1,2 triliun hingga US$2,3 triliun. Sebagai perbandingan, saingan terdekat AS Aramco, Exxon Mobil, memiliki kapitalisasi pasar hampir US$300 miliar dan Chevron bernilai sekitar US$229 miliar.

Ketika IPO pertama kali ditandai pada tahun 2016 oleh Pangeran Mahkota yang sekarang Mohammed bin Salman, ia mengatakan saat itu bahwa ia percaya perusahaan itu bernilai sekitar US$2 triliun.

Daftar Aramco akan bertujuan untuk mengumpulkan uang tunai bagi pemerintah yang ingin secara signifikan mengurangi defisit anggarannya dan mendiversifikasi ekonominya di luar minyak sebagai bagian dari program Vision 2030 putra mahkota.

Ekonomi negara sebagian besar masih bergantung pada ekspor minyak. Harga minyak yang lebih rendah (satu barel minyak mentah Brent saat ini dihargai mendekati US$63) telah mendorong defisit anggaran negara (jumlah pengeluaran yang melebihi pendapatannya) melebar.

Pada tahun 2018, defisit anggaran diperkirakan sekitar 136 miliar riyal (atau sekitar US$36 miliar), menurut Kementerian Keuangan kerajaan. Itu diharapkan menjadi jumlah yang sama pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020, kerajaan mengharapkan defisit melebar menjadi $ 50 miliar, menteri keuangan kerajaan mengatakan pada bulan Oktober, menurut Reuters.

Zachary Cefaratti, CEO fund manager Saudi Dalma Capital, mengatakan kepada CNBC Ahad bahwa penilaian awal itu sejalan dengan harapan perusahaannya dan berencana untuk berlangganan IPO dalam dua dana yang dikelola.

"Aramco akan memiliki bobot yang cukup besar hampir 10% dalam indeks pasar lokal Saudi berdasarkan kisaran harga dan saham saat ini, dan bobot Arab Saudi dalam indeks MSCI Emerging Markets juga akan meningkat sebagai hasilnya," katanya, menambahkan bahwa itu adalah "langkah positif" menuju Arab Saudi yang mendiversifikasi ekonominya.

Komentar

Embed Widget
x