Find and Follow Us

Minggu, 8 Desember 2019 | 16:00 WIB

Alibaba Incar Dana US$13,8 M di Bursa Hong Kong

Oleh : Wahid Ma'ruf | Jumat, 15 November 2019 | 15:45 WIB
Alibaba Incar Dana US$13,8 M di Bursa Hong Kong
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Hong Kong -
Alibaba mengumumkan harga saham untuk listing sekunder yang akan datang di Hong Kong dengan target bisa mengumpulkan dana segar hingga US$13,8 miliar.

Raksasa e-commerce Cina akan menerbitkan 500 juta saham biasa baru ditambah 75 juta opsi "greenshoe". Ini memberi bank-bank penjamin kemampuan untuk menjual lebih banyak saham daripada jumlah yang ditetapkan sebelumnya.

Dari 500 juta saham itu, 12,5 juta akan dicadangkan untuk investor ritel. Alibaba memiliki opsi untuk meningkatkan porsi yang tersedia untuk investor ritel hingga 50 juta saham atau 10% dari total penawaran.

Perusahaan itu mengatakan saham ritel itu akan dibanderol dengan harga tidak lebih dari 188 dolar Hong Kong (sekitar US$24,01).

Namun, sisa saham untuk investor institusi, bisa dihargai lebih tinggi dari itu.

Pada 188 dolar Hong Kong per saham, jumlah total yang dinaikkan akan sekitar US$13,8 miliar jika opsi greenshoe dijalankan.

Alibaba akan menetapkan harga penawaran final pada 20 November waktu Hong Kong "dengan mempertimbangkan, di antara faktor-faktor lain, harga penutupan ADS di NYSE pada atau sebelum tanggal perdagangan terakhir dan permintaan investor selama proses pemasaran."

ADS merujuk pada American Depositary Shares yang terdaftar di AS.

Saham Alibaba Hong Kong diperkirakan akan mulai diperdagangkan pada 26 November.

Alibaba "berencana untuk menggunakan hasil dari penawaran untuk implementasi strategi mendorong pertumbuhan dan keterlibatan pengguna, memberdayakan bisnis untuk memfasilitasi transformasi digital, dan terus berinovasi dan berinvestasi untuk jangka panjang."

Perusahaan terus berinvestasi di berbagai bidang mulai dari pengiriman makanan hingga bisnis cloud computing yang tumbuh cepat, yang dipandang sebagai bagian penting dari masa depannya.

Ketika Hangzhou, perusahaan yang berbasis di China go public pada tahun 2014, ia memilih New York daripada Hong Kong karena yang terakhir tidak akan mengizinkan stok kelas ganda. Ini adalah saham yang memberikan hak suara yang berbeda. Namun sejak itu, bursa Hong Kong telah mereformasi aturannya untuk memungkinkan struktur saham kelas ganda.

"Ketika Alibaba Group go public pada tahun 2014, kami melewatkan Hong Kong dengan menyesal. Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan paling penting di dunia," Daniel Zhang, CEO dan ketua Alibaba mengatakan dalam surat kepada investor seperti mengutip cnbc.com.

"Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak reformasi yang menggembirakan di pasar modal Hong Kong. Selama masa perubahan yang berkelanjutan ini, kami terus percaya bahwa masa depan Hong Kong tetap cerah. Kami berharap kami dapat berkontribusi, dengan cara kecil kami, dan berpartisipasi di masa depan Hong Kong."

Daftar Alibaba Hong Kong akan menjadikannya penggalangan dana terbesar tahun ini, di depan Uber yang mengumpulkan lebih dari US$8 miliar pada bulan Mei. Ini juga akan menjadi dorongan besar bagi pasar Hong Kong yang telah melihat bisnis melambat di tengah protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung, yang telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Alibaba mengatakan New York akan tetap menjadi tempat listing utama. Daftarnya di A.S. masih IPO terbesar dalam sejarah yang mengumpulkan US$25 miliar.

CICC dan Credit Suisse adalah sponsor bersama dan koordinator global bersama untuk penawaran yang diusulkan. Citigroup, JP Morgan dan Morgan Stanley juga bertindak sebagai koordinator global bersama.

Komentar

Embed Widget
x