Find and Follow Us

Rabu, 11 Desember 2019 | 05:23 WIB

Raja Paksi Tetapkan Harga IPO Rp840/Saham

Oleh : Wahid Ma'ruf | Jumat, 13 September 2019 | 17:50 WIB
Raja Paksi Tetapkan Harga IPO Rp840/Saham
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - PT Gunung Raja Paksi Tbk menetapkan harga pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada level Rp840 atau pada level batas bawah penawaran harga saham.

Sebelumnya, calon emiten produsen baja itu menawarkan harga saham pada rentang Rp825 hingga Rp900 per lembar saham.

Dalam surat pendaftaran efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertangal 13 September 2019, disebutkan Gunung Raja Paksi mendapatkan penyataan efek IPO pada tanggal 11 September 2019.

Selanjutnya akan dilakukan penawaran umum pada tanggal 13 dan 16 September 2019, penjatahan pada tanggal 17 September 2019 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 September 2019.

PT Gunung Raja Paksi Tbk akan melepas sebanyak 1,238 miliar saham atau 10,2% dari modal, sehingga perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp1,033 triliun dana hasil penerbitan sebanyak 1,238 miliar saham, jelas dia, akan digunakan untuk membayar utang senilai USD70,327 juta atau setara Rp1,017 triliun.

"Nilai itu setara dengan 99,52% dari dana IPO dan 0,48% digunakan untuk modal kerja," kata Direktur Utama PT Gunung Raja Paksi Tbk, Alouisius Maseimilian di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Bersamaan dengan itu, perseroan juga akan melaksanakan Obligasi Wajib Konversi (OWK) milik Gunung Garuda sebanyak 1.681.887.300 lembar saham atau setara dengan USD96 juta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pelaksanaaan OWK dan pelunasan utang kepada PT Gunung Garuda untuk dikonsolidasi pada aset perseroan.

Patut dicatat, dalam masa penawaran umum saham ini, PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan PT Kresna Sekuritas telah mundur selaku penjamin pelaksana emisi efek. [hid]

Komentar

x