Find and Follow Us

Minggu, 26 Mei 2019 | 16:54 WIB

EXCL Akan Terbitkan Obligasi Rp2 T

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Rabu, 23 Januari 2019 | 15:31 WIB
EXCL Akan Terbitkan Obligasi Rp2 T
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I tahun 2019 senilai Rp1 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun.

Hal itu tertuang dalam keterbukaan informasi perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Rabu (23/1/2019).

Dari total ini, penjamin emisi efek memberi jaminan secara kesanggupan penuh senilai Rp594 miliar. Sedangkan sisanya Rp406 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort.

Dengan rincian, seri A senilai Rp290 miliar dengan bunga tetap 7,9% dengan tenor 370 hari, seri B senilia Rp191 miliar berbunga 8,65% dengan tenor tiga tahun, seri C senilai Rp40 miliar degan bunga tetap 9,25% dengan rtenor liam tahun dan seri D senilai Rp73 miliar berbunga 10% dengan tenor sepuluh tahun.

Hal serupa berlaku pada Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Hanya saja penjamin emisi hanya memberi jaminan kesanggupan penuh atau full commitment senilai Rp621 miliar, sedangkan sisanya Rp379 dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort.

Rinciannya, Seri A jumlah imbalan Ijarah senilai Rp351 miliar dengan cicilan imbalan Rp27,729 miliar pertahun dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp110 miliar dengan cicilan ijarah sebesar Rp9,515 miliar dengan tenor tiga tahun, seri C senilai Rp132 miliar dengan cicilan Rp12,21 miliar pertahun dengan tenor lima tahun, seri D senilai Rp5 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp485 juta pertahun dengan tenor tujuh tahun dan seri E senilai Rp23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp2,3 miliar pertahun dengan tenor sepuluh tahun.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT CGS- CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah.

Adapun rencana masa penawaran umum pada tanggal 4-6 Fabruari 2019, penjatahan tanggal 6 Februari 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2019.[jat]

Komentar

x