Find and Follow Us

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:35 WIB

WOM Finance Cari Dana Rp800 M dari Obligasi

Oleh : Wahid Ma'ruf | Rabu, 19 Desember 2018 | 08:01 WIB
WOM Finance Cari Dana Rp800 M dari Obligasi
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) segera menerbitkan obligasi sebesar Rp800 miliar. Obligasi tersebut termasuk dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III WOM Finance dengan target dana Rp5 triliun.

Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance tahap I tahun 2018 Rp800 miliar ini terbagi menjadi 3 seri. Seri A dengan jumlah Rp411,5 miliar memiliki kupon 9,25% dengan tenor 1 tahun. Seri B dengan jumlah Rp38 miliar memiliki kupon 9,75% dengan tenor 2 tahun.

Untuk seri C Rp119 miliar kupon 10 persen tenor 3 tahun. Perseroan menjelaskan, sisa obligasi Rp231,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort), seperti mengutip keterangan resmi perseroan.

Perseroan merencanakan dana hasil penawaran umum ini seluruhnya sebagai modal kerja perusahaan. Rencana lain, termasuk untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

Untuk rencana penerbitan obligasi ini, perseroan menjaminkan piutang konsumen sebanyak 60% dari total pokok obligasi yang bersangkutan.

Penawaran awal untuk obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap I tahun 2018 dilaksanakan pada 21 November hingga 4 Desember 2018. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 17-18 Desember 2018 sedangkan penjatahan akan dilaksanakan pada 19 Desember 2018. Obligasi ini kemudian akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Desember 2018.

Induk usaha WOMFinance adalah Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), sedangkan pemegang saham utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (Maybank), yang berkedudukan di Malaysia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, antara lain Bank Maybank (68,55%) dan PT Wahana Makmur Sejati (17,67%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan WOMF adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit. Saat ini, kegiatan utama WOMFinance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen (motor baru dan bekas) baik konvensional maupun syariah.

Komentar

x