Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 22:02 WIB

Pelindo IV Makassar Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 26 Mei 2018 | 02:00 WIB
Pelindo IV Makassar Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana terbitkan surat utang (obligasi) senilai Rp3 triliun.

Aksi korporasi ini yang direncanakan bergulir semester I-2018, menerbitkan 3 seri obligasi. Yakni, seri A bertenor 5 tahun dengan kupon 7,75%-8,50%. Seri B bertenor 7 tahun dengan kupon 8,50%-9,35% dan Seri C bertenor 10 tahun dengan kupon 8,75%-9,75%.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bungam dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023, obligasi Seri B akan jatuh tempo tanggal 4 Juli 2025 sedangkan untuk obligasi Seri C akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2028.

Direktur Utama Perseroan, Doso Agung mengatakan, dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan.

"Sekitar 59% akan digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia," kata Doso di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Sementara 33% akan digunakan perseroan untuk melakukan investasi, seperti pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port.
Dan sisanya 8% untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan.

Rencananya masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 22 Mei-5Juni 2018, sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juni. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 5 Juli 2018.

Bertindak sebagai Joint Lead Underwriter adalah PT. Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas PT CGS-Sekuritas Indonesia. [ipe]

Komentar

x