Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 00:37 WIB

CIMB Niaga Bakal Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

Oleh : Monica Wareza | Selasa, 17 Oktober 2017 | 13:25 WIB
CIMB Niaga Bakal Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta-PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjuran II Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp2 triliun.

Dalam prospektus yang dikeluarkan perseroan, obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp500 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,20% dengan tenor selama 370 hari sejak tanggal emisi.

Untuk Seri B akan berjumlah sebesar Rp657 miliar dengan tingkat bunga sebesar 7,50% dan panjang tenor selama 3 tahun. Serta untuk Seri C senilai Rp834 miliar dengan kupon 7,75% dan panjang tenor selama 5 tahun.

"Dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit," demikian disebutkan dalam prospektus yang dikeluarkan Selasa (17/10/2017).

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelajutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga dengan target keseluruhan dana yang dihimpun adlaah senilai Rp8 triliun.

Sebelumnya, perseroan juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2016 senilai Rp1 triliun. Setelahnya perseroan kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2 triliun.

Perseroan telah memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Oktober 2016 lalu. Proses penawaran umum akan dilaksanakan pada 27 dan 30 Oktober mendatang. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada 3 November 2017 nanti.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia dan Danareksa Sekuritas selaku penjamin emisi oblihasi. Sementara itu, Bank BCA, Bank CIMB Niaga dan Bank Permata memiliki posisi selaku bank kustodian. [jin]

Komentar

 
x