Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 07:47 WIB

Ini Sasaran Baru Proyek Jalan Sutra China

Oleh : Wahid Ma'ruf | Selasa, 12 September 2017 | 11:22 WIB
Ini Sasaran Baru Proyek Jalan Sutra China
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Beijing - Setelah pelabuhan dan kawasan industri, pembuat kesepakatan China yang memimpin langkah triliun dolar untuk membangun Silk Road modern atau Jalan Sutra beralih ke sektor keuangan.

Program ini menargetkan bank-bank Eropa, perusahaan asuransi dan manajer aset untuk memanfaatkan dana dan keahlian.

Pekan lalu, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan dua konglomerat paling sukses di China, HNA Group dan Anbang Insurance Group, telah secara terpisah mempertimbangkan penawaran untuk perusahaan asuransi Jerman Allianz SE.

Tak satu pun dari keduanya mengajukan penawaran, namun perundingan tersebut menandai tingkat ambisi baru untuk China. Allianz adalah pendukung Jerman, sebuah pilar untuk pensiun lokal dan sebuah kelompok besar dengan aset ekonomi yang dikelola oleh 1,9 triliun euro atau setara dengan US$2,3 triliun.

HNA sudah memiliki saham di bawah 10 persen di Deutsche Bank.

Bankir, pengacara dan eksekutif perusahaan mengatakan lebih banyak transaksi keuangan akan datang, dipimpin oleh raksasa negara seperti China Life dan China Everbright, serta perusahaan swasta termasuk Legend Holdings dan China Minsheng Financial.

"Pesan dari regulator jelas, mereka ingin perusahaan-perusahaan ini keluar dan mendapatkan akses ke sejumlah besar dana dan keahlian," kata penasihat keuangan M & A di sebuah bank global, yang bekerja dengan regulator dan perusahaan China seperti mengutip cnbc.com.

"Mereka akan terlihat sangat baik dalam transaksi yang memiliki beberapa kaitan dengan program Belt and Road, karena negara tersebut perlu meningkatkan kekuatan keuangannya," kata bankir tersebut. "Tapi Beijing akan memastikan ekses dari beberapa tahun terakhir tidak terjadi lagi."

Bankir tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena tidak diizinkan untuk berbicara dengan media, mengatakan bahwa firma tersebut saat ini sedang mengerjakan beberapa kesepakatan pengambilalihan keuangan "menengah sampai besar".

Setelah kesepakatan yang membuat konglomerat China menghabiskan miliaran dolar untuk segala hal mulai dari properti tengara hingga klub sepak bola dalam perjalanan M & A yang berbahan bakar hutang selama dua tahun terakhir, Beijing telah berusaha mengendalikan beberapa ekses tersebut.

Tapi kesepakatan Belt and Road telah menjadi pengecualian dalam tindakan keras tahun ini - termasuk, yang terakhir, transaksi keuangan.

Volume M & A outbound China yang menargetkan sektor keuangan telah mencapai hampir $ 9 miliar pada minggu lalu tahun ini, tidak jauh dari $ 12 miliar di tahun 2016, menurut data Thomson Reuters. Jika terlampaui, ini akan menjadi tahun terbaik kedua untuk kesepakatan semacam itu sejak setidaknya krisis keuangan global di tahun 2008.

Pangsa transaksi keuangan di keseluruhan volume transaksi outbound juga meningkat menjadi 8,2 persen tahun ini, lebih tinggi dari 5,7 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara transaksi industri, biasanya sektor terbesar untuk M & A outbound, turun sepertiga.

Awal bulan ini, Legend, pemegang saham papan atas di pabrik pembuat komputer Lenovo, setuju untuk membeli 90 persen saham di Banque Internationale a Luxembourg seharga $ 1,8 miliar.

Kesepakatan tersebut, kata Legenda, terkait dengan inisiatif Belt and Road, kebijakan Presiden Xi Jinping untuk membangun Silk Road modern untuk memperluas perdagangan dan pengaruh global.

"Investasi luar negeri kami akan terus berfokus pada peluang yang diberikan oleh kebijakan nasional Belt and Road," kata perusahaan tersebut, dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, menambahkan bahwa pihaknya akan "berinvestasi secara aktif" di bidang layanan keuangan lainnya, termasuk asuransi, sekuritas dan teknologi keuangan.

Ini tidak memberikan rincian, namun bankir mengatakan Legenda telah mengamati bank dan perusahaan asuransi di Asia Tenggara, Eropa dan Hong Kong, menggunakan neraca sehat dan efek halo dari inisiatif Belt dan Road-linked.

Keahlian finansial dan kedalaman yang lebih baik akan membantu China mengamankan jaminan kontrak, pembiayaan dan asuransi yang lebih baik.

"Kami membutuhkan institusi pembiayaan luar negeri - membeli mereka dapat memperluas aset bank kami dan meningkatkan partisipasi perusahaan asing dalam proyek kami di luar negeri," kata Huo Jianguo, wakil ketua China Society for WTO Studies, di bawah Kementerian Perdagangan.

"China mengalami kesulitan untuk menarik institusi internasional agar terlibat" dalam proyek Belt and Road, kata Huo. "Jika yang berlanjut, itu akan menjadi pertunjukan satu orang, yang tidak berkelanjutan."

Selain Legenda, yang lain mengincar sektor ini termasuk perusahaan asuransi China Life, China Minsheng Financial, China Everbright, bagian dari China Everbright Group milik negara, dan Haitong International Securities.

Mereka terutama mencari target investasi dan akuisisi di Eropa dan Asia, kata bankir dan pengacara.
Watchdogs

Perusahaan China tidak akan berkembang ke sektor jasa keuangan sesuka hati, tentu saja.

Perolehan saham di bank asing - apalagi kepemilikan penuh - sudah dipantau ketat oleh regulator luar negeri.

Tapi sementara bank mungkin target yang sulit, bankir dan eksekutif mengatakan institusi dan konglomerat China justru dapat menargetkan manajemen aset, asuransi, atau manajer kekayaan.

China Everbright berencana mengalokasikan $ 1,5 miliar dari 2017 pengeluarannya untuk pembelian manajer investasi, bank swasta atau perusahaan asuransi di luar negeri untuk membantunya mengumpulkan uang lebih mudah dan memperpanjang kehadirannya di luar negeri. China Merchants Bank telah "secara aktif mencari" untuk perusahaan manajemen kekayaan di Eropa, mengatakan bahwa satu orang mengetahui masalah ini, menambahkan bahwa tidak semua akuisisi finansial dalam waktu dekat mungkin memiliki hubungan Belt dan Road yang jelas.

China Minsheng Financial menolak berkomentar mengenai rencananya, sementara Haitong International mengatakan bahwa pihaknya tidak "memiliki rencana saat ini." China Life, Legend dan China Merchants Bank tidak menanggapi permintaan komentar.

"Keuangan jelas merupakan sektor yang didorong berdasarkan pedoman investasi outbound China baru-baru ini," kata Christina Lee, seorang partner di pasar modal firma Baker McKenzie di Hong Kong. "Lembaga keuangan RRC sebagian besar fokus di dalam negeri," kata Lee. "M & A adalah cara cepat untuk mendapatkan eksposur dan keahlian di bidang keuangan internasional."

Komentar

 
x