Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 08:30 WIB

Bayar utang, SMGR Tawarkan Obligasi Rp8 T

Oleh : Monica Wareza | Senin, 15 Mei 2017 | 13:18 WIB
Bayar utang, SMGR Tawarkan Obligasi Rp8 T
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp8 triliun.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I tahun 2017 ini perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp3 triliun.

"Kita akan menerbitkan Rp3 triliun di PUB I Tahap I ini tahun ini," kata Darmawan Junaidi, Direktur Keungan SMGR di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Dari hasil penerbitan obligasi ini, sebanyak Rp1,37 triliun akan dipergunakan untuk refinancing utang kredit sindikasi anak perusahaan Perseroan, yakni PT Semen Tonasa. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Untuk aksi korporasi kali ini, perseroan mempercayakan kepada PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Serta Wali Amanat dipegang oleh PT bank Tabungan Negara Tbk.

Obligasi ini memiliki rentang kupon antara 8% hingga 8,8% dengan jangka waktu 5 tahun. Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 15 Mei hingga 29 Mei 2017. Perkiraan masa penawaran umum dilaksanakan pada tanggal 8 Juni hingga 9 Juni 2017. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada tanggal 15 Juni 2017. [hid]

 
x