INILAH.COM, Jakarta - PT Toba Bara Sejahtera Tbk menawarkan harga saham perdana di kisaran Rp1.850-Rp2.400 per saham.

"Harga saham perdana yang ditawarkan Rp1.850-Rp2.400 per saham," ujar Direktur PT Mandiri Sekuritas, Laksono Widodo, Senin (11/6/2012).

PT Toba Bara Sejahtra Tbk berencana untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 317.966.500 lembar saham atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp200. Dana hasil penawaran umum saham perdana untuk membayar fasilitas pinjaman kepada BNP Paribas sebesar 15% dan 50%.

Selain itu, untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, dan sekitar 35% untuk membiayai akuisisi konsesi pertambangan, membiayai modal kerja. Perseroan juga akan mendanai kegiatan eksplorasi pada area konsesi yang sudah dimiliki saat ini.

Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Morgan Stanley Asia Indonesia dan PT CLSA Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Untuk melakukan penawaran umum saham perdana ini, perseroan akan road show ke Jakarta, Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat.

Jadwal sementara masa penawaran awal dan penetapan harga saham pada 19 Juni, penawaran umum saham perdana untuk pernyataan efektif pada 25 Juni 2012, masa penawaran umum pada 27-29 Juni 2012, dan akan dicatatkan pada 5 Juli 2012.

Hingga 2011, perseroan mencatatkan laba bersih senilai Rp1,04 triliun dari tahun 2010 senilai Rp518,76 miliar. [hid]