INILAH.COM, Jakarta - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan I Tahap I sebesar 8,25-9,25%. Perseroan akan memakai 60% dananya untuk investasi.

Dalam 'Due Dilligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap I 2012 di Jakarta, Senin (4/6/2012) dipaparkan obligasi ini ditawarkan dengan nilai total Rp3 triliun. Untuk tahap I akan diterbitkan obligasi senilai Rp1 triliun dengan harga penawaran 100% harga nominal dengan pembayaran kupon bunga setiap 3 bulan.

Obligasi akan diterbitkan dalam dua seri dengan nilai dan tenor yang berbeda, yakni seri A dan seri B. Obligasi seri A punya jangka waktu lima tahun dengan bunga kupon 8,25 9,25 persen yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017. Sedangkan seri B dengan bunga kupon 8,5-9,5 persen yang bertenor tujuh tahun, jatuh tempo pada 3 Juli 2019.

Sebanyak 60% dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk investasi, yaitu untuk penambahan refinery sebesar 2.000 ton per hari, penambahan fasilitas kernel crushing plant sebesar 1.200 ton per hari, penambahan liquid jetty serta pembangunan fasilitas dermaga.

Sedangkan 40% persen sisanya, akan digunakan untuk modal kerja salah satunya pembayaran pengadaan bahan baku berupa pembelian minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Pefindo menetapkan rating idAA- untuk obligasi ini, sementara Fitch menetapkan rating idAA.

Perseroan sudah menunjuk PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk menjadi wali amanat.

Masa penawaran awal obligasi ini akan dilakukan pada 4-18 Juni, dengan tanggal penjatahan 2 Juli. Surat utang anak usaha Grup Sinarmas ini akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli.